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逆势增长5% 中国皮卡市场即将崛起?
2020年01月22日       阅读次数:81      

在政策鼓励及更多城市加入解禁阵营等背景因素影响下,皮卡在汽车整体降幅扩大至8.2%的情况下逆市走强。机动车上险数据显示,2019年全年皮卡累计销量同比上涨4.7%,是车市寒流中少有的暖流市场。皮卡在国内哪些地区更受欢迎,哪些企业是皮卡输出大户,皮卡市场未来走势如何?本文将基于上险数据对上述问题进行初步探讨。



一分钟速读全文:

1、皮卡是2019年车市中的一抹亮色,上险数据显示全年销售37.5万辆上涨4.7%;
  2、长城/江铃/郑州日产是榜单前三强,北京/四川/云南成主力贡献城市代表;
  3、2019年国家再提解禁鼓励皮卡消费后,山东济南,河北秦皇岛、唐山、张家口,重庆,浙江宁波等宣布放宽皮卡通行,部分城市允许皮卡拥有乘用车路权。


长城/江铃/郑州日产为榜单前三强

本文提到的“上险数据”是指车辆售出后买交通强制险的数量,并以此数据为准,衡量各家车企及车型的销量变化。据机动车交强险数据统计,2019年1-12月,皮卡累计售出37.5万辆,同比增长4.7%。皮卡在零售端的表现好于批发销量,乘联会数据显示,2019年全年皮卡批发销量为43.9万辆,同比下降3%。


从月度走势可以看出,皮卡无论是批发还是零售端销量,均在7、8月份走低,这主要是受北京及河南河北等部分省市地区2019年7月提前实施国六排放标准影响。不过随着国六排放标准的车型投放市场,皮卡的零售销量在9月之后逐步回升。


皮卡虽是一个正在成长中的潜力市场,但这里并不缺乏激烈的厮杀竞争。从企业维度看,长城汽车以全年销售14.3万辆成为一方霸主,同比2018年增长18.8%,市场份额占比高达38.2%。截至2019年,长城汽车已蝉联中国皮卡销量冠军22年,为持续巩固优势地位,长城汽车到2020年将冲击皮卡销售20万辆的目标。

除长城汽车外,江铃汽车和郑州日产在皮卡市场也有不错的表现,其中江铃皮卡以2019年销售5.7万辆排名第二,郑州日产以3.96万辆的成绩排名第三。由于长城、江铃、郑州日产常年排名稳固,被业内称为“铁三角”。不过与长城、郑州日产均实现正增长不同,江铃汽车2019年皮卡业务下滑了10.4%。

2019年车企皮卡销量Top 10

排名

企业

销量(辆)

市场占比

1

长城汽车

143057

38.2%

2

江铃汽车

57402

15.3%

3

郑州日产

39557

10.6%

4

江西五十铃

33608

8.9%

5

江淮汽车

16129

4.3%

6

长安汽车

15429

4.1%

7

上汽大通

13788

3.7%

8

中兴

12948

3.5%

9

庆铃

10417

2.8%

10

黄海

7625

2.0%

数据来源:保监会;制表:汽车之家行业频道

新能源领域有蔚来、理想等造车新势力,在皮卡领域,长安汽车和上汽大通也属于新势力代表,且均在2019年有较强表现。长安汽车全年销售1.5万辆排名第六,同比上涨29%;上汽大通以1.4万辆排名第七,同比增幅达17%。


北京/四川/云南是主力贡献城市代表

大家都知道皮卡在我国仍是一个较为特殊的品类,在2016年国家对该类产品启动解禁试点,河南/河北/辽宁/云南/湖北/新疆维吾尔自治区成为解禁皮卡进城限制的六大省市地区,那么试点城市是否是拉动皮卡销量的主力呢?

2019年国内省市皮卡销量Top 10

排名

省/市

销量(辆)

2019年整体销量占比

1

北京

33039

8.8%

2

四川

24632

6.6%

3

云南

24116

6.4%

4

河北

19767

5.3%

5

广东

19275

5.2%

6

山东

19160

4.5%

7

广西

16841

4.3%

8

湖南

16017

4.1%

9

湖北

15229

3.9%

10

新疆

14443

3.8%

数据来源:保监会;制表:汽车之家行业频道

上险数据显示,为皮卡销量贡献最大的城市为北京,2019年销往该地区的皮卡为3.3万辆,占比皮卡整体销量的8.8%。北京为何是拉动皮卡销售的主力城市之一?首先,在北京这样限牌限号的大型城市,属于商用车范围的皮卡可以不受摇号限制,且上牌费用仅500元,获取门槛和成本均不高;其次,如今皮卡乘用化趋势明显,尤其高端皮卡在驾驶操控及乘坐舒适性等方面不低于一般乘用车,可满足无车家庭的用车刚需;最后,虽然皮卡白天不能在五环内通行,但在五环外出行并不受限制,可解决人们节假日出游及日常远行等需求。


除北京、广东是较为特殊的一线城市外,皮卡销量仍集中在三至六线城市地区,其中四川省2019年销售2.5万辆,力压云南省排名第二。四川和云南均是山路较多的省份,但四川省截至目前并未被列入试点地区,若未来政策环境有所松动,该地区的销量有望迎来更大增长。

部分地区提前实施国六排放标准也影响了各区域市场表现,如广东销量下滑17%至1.9万辆;河南销量下降6%至1.3万辆,排名也降至第13名等。未提前实施国六的广西、内蒙、湖北、新疆等地区则实现了销量与排名双升。


更多城市“解冻”,皮卡的春天还远吗?

为促进皮卡消费,工信部、发改委、公安部在2016年2月发布了放宽皮卡进城试点的文件,河北/辽宁/河南/云南是开放皮卡进城的首批试点地区,随后湖北省及新疆维吾尔自治区在2017年成为第二批试点地区。

在皮卡试点取得良好效果后,国家拟进一步鼓励皮卡消费,并在2019年6月发布的《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》中明确,“鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能”。

在国家层面出台新的鼓励方案后,除已有试点地区外,更多城市加入了解禁阵营,如济南及秦皇岛分别宣布自2019年6月及2019年9月取消皮卡车进城限制;河北唐山和张家口2019年12月分别宣布2020年1月1日起主城区取消皮卡车进城和通行限制。

截至2020年1月20日,重庆和宁波等城市也加入解禁阵营,其中重庆2020年1月15日宣布放宽皮卡通行,成为我国首个皮卡可畅行的直辖市;宁波1月16日宣布本地皮卡自2月1日起拥有乘用车路权。


除政策环境逐步宽松外,皮卡由生产资料性质转型消费、汽油皮卡产品增多且排放水平提升、皮卡乘用化趋势愈加明显等特征加持下,业内人士预测2020年皮卡仍将是车市亮点;乘联会秘书长崔东树也认为,长远来看,皮卡市场潜力巨大,车企及经销商可进一步挖掘私人用户需求,激发皮卡的家用属性,从而不断扩大皮卡的市场规模。

总结全文:从以上分析可以看出,一方面,皮卡除满足三至六线城市的拉货、出行等需求外,还满足了北京、广东等限牌限号城市中无车家庭的出行刚需;另一方面,皮卡虽向着乘用化、高端化等趋势发展,但与美国等皮卡发展成熟的地区相比,国内皮卡仍聚焦于皮卡的功能性及工具性等商用车属性,产品在品质及个性化等方面仍有进一步提升的空间。随着政策鼓励力度加大及更多城市加入解禁阵营,皮卡很可能成为未来车市极具潜力的新生增长点。(来源:汽车之家)

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